公司理財怎么考試 理財規(guī)劃師考試怎么考
理財規(guī)劃師怎么考？理財規(guī)劃師考試怎么考？金融理財師考試科目都有哪些，理財規(guī)劃師怎么考？考理財師證需要什么條件？都說哪幾門？理財師會為幾種呀？？理財師需要考取什么樣的證？
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理財規(guī)劃師在哪報名
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。理財規(guī)劃師作為新型的金融服務職業(yè)，即可服務于金融機構、商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
報考條件
助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
(4)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
(5)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
理財規(guī)劃師考試怎么考
1．注冊理財規(guī)劃師（CFP）：獲理財規(guī)劃師職業(yè)資格二年以上;本科畢業(yè)三年、專科畢業(yè)五年從事相關工作;優(yōu)秀業(yè)績人員經批準。
2．理財規(guī)劃師（FP）：碩士研究生、本科相關專業(yè)在讀學生；專科畢業(yè)二年以上從事相關工作。
3．助理理財規(guī)劃師(CHFP)：從事金融工作滿1年；中專畢業(yè)從事相關工作；相關專業(yè)大專三年級在讀學生。
報名時提交：1.身份證、學生證、畢業(yè)證、學位證及職稱資格證書原件與復印件；
2.近期一寸兩張，二寸藍底同版免冠照片四張。
全國統(tǒng)一考試時間：每年3月、7月、11月的最后一個周末。每次考試為期一天。考試分為開、閉卷，每科三小時。
金融理財師考試科目都有哪些
金融分析師考試科目有十科：職業(yè)倫理道德、定量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資?！ fa考試分為三個級別，其中cfa一二級考試的科目為這十個科目，而cfa三級則比cfa一二級少了定量分析、財務報表分析、公司理財三個科目，cfa三級科目為道德與職業(yè)行為標準、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。
理財規(guī)劃師怎么考？
理財規(guī)劃師考試是針對理財規(guī)劃師的專業(yè)考試。理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財師證書報考條件
理財師需要考理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證，分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。
報考條件：國家勞動和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
高級理財規(guī)劃師：
報考理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2.取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
3.取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)一級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
理財規(guī)劃師：
報考理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
2.取得本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
3.取得碩士及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
助理理財規(guī)劃師：
報考助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1.連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
2.金融相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷。
3.非金融相關專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業(yè)是指：經濟學、管理學、法學。
作為一名理財師需要考的證
一名合格的理財規(guī)劃師是必須要持有理財規(guī)劃師證書的。
一、理財師，即理財規(guī)劃師(Financial Advisor)
是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
二、理財師素質能力要求。理財師要求具備一些特定的素質和能力：
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規(guī)劃師應是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應系統(tǒng)掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。
2、良好的人品及職業(yè)操守?？蛻羰抢碡斠?guī)劃師的"衣食父母"，理財規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
3、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師，在為客戶進行理財規(guī)劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發(fā)點，不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現(xiàn)很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產品，實現(xiàn)客戶的理財目標。
三、做一名好的理財師可以下幾方面著手：
首先，掌握理財的基本原理，并學會能夠用客戶理解的語言表達出來。現(xiàn)在很多客戶經理都在學習理財知識，但是這還不夠，關鍵是用客戶明白的話“說出來”。 通?？蛻羰切牟辉谘傻?，所以要用他們感興趣的方式表達出來，客戶也不是金融家，所以表達的語言要通俗易懂。
其次，為客戶提供足夠的專業(yè)知識普及。很多時候無法與客戶溝通，是因為客戶并不了解理財師所介紹的理財產品，所以客戶與理財師之間存在認知差。那么理財師在日常的朋友圈分享時，就應該給客戶分享一下投資的科普知識。
第三，在市場出現(xiàn)波動的時候，也許客戶 最想要的還是及時了解市場的動向，所以及時的每天用Beta理財師的早報，或是財經早餐等分享最新的新聞資訊，也是服務用戶最好的方
